Collaboration sur les opportunités avec Salesforce et Microsoft Teams

Dans la réalité économique actuelle, les entreprises ne peuvent plus se contenter de se différencier par le prix ou le produit. Elles doivent désormais miser sur l’expérience client et entretenir des relations solides avec leurs prospects et leurs clients existants. C’est pourquoi les entreprises s’appuient sur des CRM et d’autres outils pour centraliser leurs données et délivrer leurs services au bon moment, via le bon canal. Mais êtes-vous certains que vos équipes commerciales utilisent ces outils efficacement ? Comment améliorer la collaboration de vos commerciaux et les connecter au reste de l’équipe ? Pour répondre à ces questions, nous examinons aujourd’hui comment optimiser votre collaboration sur les opportunités avec Salesforce et Microsoft Teams.

L’importance de la collaboration sur les affaires commerciales

L’efficacité de la collaboration sur les affaires commerciales est un indicateur clé pour conclure des deals et construire des relations durables avec vos clients. Au cours du processus de vente, vos responsables commerciaux interagissent avec de nombreux collègues, par exemple :

– Ils obtiennent des informations auprès du département marketing sur la génération de leads et les besoins des prospects.

– Les commerciaux collaborent avec l’équipe Customer Success pour apporter le soutien nécessaire à chaque étape du processus.

– Vos responsables commerciaux doivent travailler avec les équipes de développement produit pour rester informés des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités intégrées, etc.

– Vos commerciaux doivent également rester en contact avec les directeurs commerciaux et les responsables des opérations, qui introduisent de nouvelles pratiques et de nouveaux outils et partagent leur expérience et leurs compétences.

– Enfin, ils doivent être informés de l’actualité de l’entreprise et des événements à venir pour ne pas perdre de vue la vision et la stratégie globales.

Imaginez maintenant que vous deviez mettre en pratique ces exemples et mettre en place un système de communication efficace combinant Salesforce et Microsoft Teams. Votre équipe commerciale stocke les informations sur les opportunités, les activités et les mises à jour dans Salesforce. Mais en parallèle, elle doit tout partager avec des collègues qui travaillent dans Microsoft Teams et ne disposent pas de licence Salesforce. Sans une collaboration efficace sur les affaires commerciales, vous risquez de vous heurter à plusieurs difficultés :

Manque d’alignement entre les membres de l’équipe commerciale

En effet, aucune progression ne sera visible si votre équipe commerciale collabore sur les opportunités dans Salesforce sans partager les mises à jour et les informations avec les autres collègues. Votre équipe a besoin d’un espace de collaboration unique où elle puisse travailler ensemble facilement sur le même deal.

Perte d’informations entre plusieurs plateformes

Si le mode de partage des informations importantes sur les prospects n’est pas défini en amont, vous risquez de perdre des données. Lorsque les détails d’une opportunité sont stockés uniquement dans Salesforce, il est difficile de travailler sur le même deal avec d’autres collègues. Vos commerciaux ont besoin d’un moyen efficace de partager les mises à jour et les informations avec leurs coéquipiers pour conclure des deals et proposer aux prospects des services et des solutions adaptés.

Absence d’un processus de vente unifié

Sans un espace de collaboration efficace, vous ne pourrez pas atteindre le même niveau de pilotage commercial. De plus, vos commerciaux peuvent avoir besoin d’un soutien expert en temps voulu. Pertes de deals, données désorganisées, KPIs manqués… Le bilan n’est guère réjouissant.

Comment éviter ces écueils ? En construisant un espace d’intégration efficace qui combine Salesforce et Microsoft Teams, vous pouvez simplifier le travail de vos commerciaux, fluidifier les processus de vente et transformer plus efficacement les opportunités en victoires. Explorons en détail les fonctionnalités de base offertes par l’intégration de Salesforce et Teams.

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Collaboration de base sur les opportunités avec Salesforce et Teams

Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez une équipe dédiée à un deal commercial dans Microsoft Teams. Des collègues de différents départements collaborent sur les opportunités, suivent l’avancement, s’informent des actualités et des mises à jour produit, partagent des propositions et des contrats, et concluent des deals.

Parallèlement, vos commerciaux travaillent sur les informations d’opportunité dans Salesforce, en mettant à jour les coordonnées des contacts, les activités et les données d’analyse.

Comment aligner ces collègues ? Comment leur créer un espace de collaboration unique pour conclure des ventes ?

Pour commencer, vous pouvez installer l’application Salesforce pour Microsoft Teams. Voici quelques fonctionnalités de base :

Mentionner des enregistrements Salesforce dans un canal ou une conversation

Grâce à l’intégration de Salesforce et Microsoft Teams, vos commerciaux peuvent mentionner des enregistrements Salesforce directement dans les canaux Teams. Vos coéquipiers verront ainsi une nouvelle publication avec les détails de l’opportunité : nom, coordonnées du contact, type d’enregistrement, etc. Vous pouvez définir quelles informations seront affichées dans la carte. Cela simplifie la collaboration sur les opportunités : vos commerciaux peuvent démarrer une nouvelle conversation, demander un avis ou partager des mises à jour sans perte d’informations.

Salesforce avec Microsoft Teams

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Ajouter une opportunité Salesforce en tant que nouvel onglet dans Teams

Supposons que vous soyez sur le point de conclure un deal et que vous deviez préparer une nouvelle proposition et des contrats à partir des informations de l’enregistrement d’opportunité. Pour aller vite, vous pouvez ajouter l’enregistrement Salesforce en tant que nouvel onglet dans le canal approprié. Vos collègues auront ainsi un accès rapide à toutes les informations requises sur l’opportunité. Ils pourront également démarrer une conversation ou une réunion en ligne pour discuter de la stratégie et des prochaines étapes.

Microsoft Partners with Salesforce to Deliver Microsoft Teams Integration for Sales and Service

Modifier des enregistrements depuis Teams

Enfin, vos commerciaux peuvent modifier des enregistrements d’opportunité directement depuis l’environnement Teams. Imaginez qu’ils viennent de réaliser une démonstration avec un prospect : ils peuvent immédiatement ajouter des notes et des informations à l’enregistrement, sans quitter Microsoft Teams. Cela leur permet de conserver toutes les informations et les retours du client et de les partager avec leurs coéquipiers. Ensemble, vos collègues peuvent ainsi trouver la bonne solution et proposer au prospect le produit dont il a besoin.

Pourquoi intégrer les opportunités Salesforce avec les modèles de collaboration ?

Avec Salesforce pour Microsoft Teams, vous pouvez effectuer des fonctions de base, comme mentionner et modifier des enregistrements. Mais vous vous interrogez peut-être sur l’amélioration de la collaboration à plus grande échelle. Votre équipe commerciale peut encore avoir de nombreuses questions, par exemple :

· Doivent-ils créer des onglets pour chaque nouvelle opportunité Salesforce ?

· Qui doit créer ces onglets et démarrer des conversations dans Teams ? Ont-ils le bon niveau d’accès ?

· Dans quel canal ou quelle équipe les commerciaux doivent-ils démarrer une conversation sur une nouvelle opportunité ?

· Que faire de l’espace de collaboration une fois un deal conclu ?

Pour répondre à ces questions et structurer la façon dont votre équipe travaille sur les affaires commerciales, vous devez créer des guides et des procédures décrivant votre processus de vente étape par étape. Mais il existe une solution encore plus efficace ! Grâce à l’intégration avancée de Salesforce avec les modèles de collaboration, vous pouvez piloter l’ensemble du processus de vente, automatiser les tâches commerciales répétitives et gérer vos deals dans un espace structuré et sécurisé. Et ce n’est pas tout.

Un espace de collaboration unique pour chaque opportunité Salesforce

Supposons que votre commercial vienne de créer un nouvel enregistrement d’opportunité dans Salesforce. Avec la technologie Connected Apps de nBold, vous avez la garantie que votre équipe commerciale disposera d’un espace de collaboration idéal pour conclure ce deal.

L’équipe dans Microsoft Teams sera créée automatiquement depuis votre propre modèle de collaboration. Elle contiendra :

– Des canaux standard et privés pour collaborer sur les deals commerciaux de manière structurée et partager les mises à jour et documents selon les sujets pertinents

– Un tableau de tâches préconstruit pour les processus de vente récurrents, afin que chacun sache quoi faire dès qu’un deal est créé

– Des modèles de fichiers pour accéder rapidement à des exemples de propositions, présentations de démonstration, contrats, etc.

– Une bibliothèque de documents avec des guides, des playbooks et des procédures, pour que vos commerciaux aient accès à votre base de connaissances

– Des onglets avec vos applications du quotidien, par exemple des communautés pour connecter vos commerciaux aux experts et aux leaders, etc.

En définitive, votre équipe collabore à la conclusion du deal dans un espace unique regroupant tout le contenu nécessaire pour le finaliser plus rapidement. Vous pouvez également conditionner la création d’une nouvelle équipe en fonction du stade du deal et du montant, si vous ne souhaitez pas créer une équipe distincte pour chaque nouvelle opportunité Salesforce.

Une collaboration fluide avec les collègues sans licence Salesforce

La solution Connected Apps vous permet également de rassembler les bonnes personnes dans la bonne équipe. Vous pouvez ainsi connecter le propriétaire de l’opportunité dans Salesforce au reste de l’équipe qui travaillera à la conclusion du même deal. Vous pouvez donc ajouter à l’équipe de collaboration sur l’opportunité :

– Des SDR sortants et entrants — pour développer les deals commerciaux et communiquer directement avec les prospects

– Des responsables marketing — pour préparer le contenu marketing destiné aux prospects

– Un responsable des opérations commerciales — pour superviser et orienter l’équipe

– Des responsables de service — pour faire évoluer le produit et réagir aux problèmes et aux retours clients

Ainsi, votre équipe commerciale collabore sur les opportunités dans un espace de collaboration idéal, même sans licence Salesforce.

Mise à l’échelle de la collaboration, notamment dans les grandes organisations

Avec l’intégration de Salesforce et des modèles de collaboration, vous obtenez le même niveau d’exécution d’un deal commercial à l’autre. Automatisez la création d’équipes pour l’ensemble de vos opportunités Salesforce. Il s’agit d’une solution idéale pour fluidifier les processus métier, en particulier dans les grandes organisations.

Restez informé des mises à jour des enregistrements, même sans accès à Salesforce

L’espace de collaboration est créé, toute l’équipe est réunie — quelle est la suite ? En plus de l’équipe préconfigurée avec du contenu utile pour vos membres, vous pouvez recevoir des notifications à chaque modification d’un enregistrement Salesforce. Le stade du deal a évolué ? Le montant prévisionnel a changé ? Votre équipe en est informée dès que ces modifications sont effectuées dans votre environnement Salesforce. Elle peut ainsi réagir rapidement à tout changement, discuter d’un plan d’action et solliciter l’aide d’experts si nécessaire.

Maintenez votre environnement de travail propre et organisé

Tout ce que j’ai mentionné ci-dessus fonctionne bien lorsque vous avez une seule équipe créée. Mais que se passe-t-il si vous avez des centaines d’enregistrements d’opportunités ? Comment maintenir votre environnement de travail propre et organisé ? Avec les modèles de collaboration, vous pouvez gérer vos politiques de gouvernance via des solutions sans code. Vos équipes IT apprécieront.

Par exemple, vous pouvez définir des règles de nommage à partir de catégories dynamiques Salesforce, telles que le nom de l’opportunité, la description, la localisation, etc. Vous simplifiez ainsi la recherche pour vos membres d’équipe, qui comprendront rapidement l’objet de chaque équipe grâce à des règles de nommage adaptées. Ils pourront également rechercher la bonne équipe en fonction du stade de l’opportunité, de son identifiant, de son nom, etc. — selon votre cas d’usage spécifique.

Enfin, lorsqu’un deal est conclu, vous devez définir ce qu’il advient de l’espace de collaboration pour limiter le nombre d’équipes inutilisées et maintenir vos données en ordre. nBold a également prévu une solution. Vous pouvez archiver ou supprimer automatiquement l’équipe une fois le deal conclu. Si vous souhaitez conserver vos données, renommez simplement l’équipe en appliquant vos propres règles de nommage.

Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour piloter votre processus commercial. Chez nBold, nous sommes convaincus que le travail collaboratif est le fondement de processus efficaces et performants. Nous sommes là pour vous aider à construire la solution unique adaptée à vos besoins. Et avec notre fonctionnalité Connected Apps, vous atteindrez assurément un nouveau niveau de collaboration. À grande échelle. Sur toutes les plateformes.