Créez une Deal Room gouverné depuis Salesforce dès que l'opportunité se qualifie.
Quand une opportunité Salesforce se qualifie, nFlow crée le Deal Room complet dans Teams — canaux, plan, documents et équipe — avec gouvernance intégrée dès le premier jour.
Là où l'activité perd du terrain.
Salesforce suit l'opportunité. Teams devient l'espace où l'opportunité est préparée et suivie réellement. Entre les deux, il y a une étape manuelle — quelqu'un doit monter un espace de collaboration, trouver les bons fichiers et rassembler les bonnes personnes. Dans un trimestre chargé, cette étape est sautée, réalisée de façon incohérente, ou trop tardive.
La mise en place grignote le temps de vente
Les commerciaux reconstruisent les mêmes canaux, dossiers et tâches pour chaque opportunité au lieu de travailler le deal.
Pas de plan d'exécution cohérent
Chaque Deal Room est différent. Sans schéma de collaboration structurée et reproductible, coaching et prévisions en pâtissent.
Le contexte est fragmenté
L'opportunité vit dans Salesforce ; l'exécution se passe dans Teams. Personne n'a les deux au même endroit et les passages de relais font perdre du contexte.
Les espaces survivent au deal
Une fois un deal clôturé, l'espace persiste — sans gouvernance, sans étiquette, encombrant l'environnement.
Ce que nFlow crée — une Deal Room complet, pas une notification.
Quand l'opportunité atteint l'étape que vous choisissez, nFlow construit une Deal Room prêt à l'emploi depuis votre modèle nBold. Structure et livrables, renseignés et gouvernés — pas un canal vide.
Canaux acheteur et internes
Structurés selon votre processus de vente — canaux acheteur et internes séparés, pour que l'équipe coordonne en interne tout en collaborant avec le client dans le même espace.
Jalons du deal sous forme de tâches Planner
Démarrez avec le plan déjà en place : un tableau Planner pré-construit depuis votre méthodologie — découverte, proposition, revue sécurité, juridique, clôture — avec responsables et échéances, pour que chaque opportunité suive le même déroulé.
Structure documentaire SharePoint
Une structure de dossiers prête à l'emploi pour les propositions, les plans d'action mutuels et les analyses concurrentielles, avec des modèles en place dès le premier jour. Plus besoin de reconstruire les mêmes dossiers à chaque deal.
Membres de l'équipe opportunité
Les bonnes personnes ajoutées automatiquement depuis les rôles de l'équipe opportunité Salesforce — directeur de compte, ingénieur solutions, Customer Success. Pas d'invitations manuelles, personne n'est oublié.
Opportunité Salesforce épinglée en onglet
L'enregistrement d'opportunité actif est épinglé en onglet dans l'espace. Salesforce reste le système de référence — le contexte CRM est à portée de clic sans quitter Teams.
Gouvernance intégrée par défaut
étiquettes de confidentialité, convention de nommage et politique de cycle de vie héritées du modèle nBold. Les équipes métier avancent plus vite. L'IT dispose de la piste d'audit complète.
Déclenché par Salesforce, configuré par RevOps
Le flow est configuré dans un Concept de Flow visuel sans code : choisissez l'étape de l'opportunité, sélectionnez le modèle nBold, mappez le nom de l'espace depuis les champs de l'opportunité, et définissez les règles de gouvernance depuis l'équipe opportunité. Les opérations commerciales l'ajustent à mesure que le processus de vente évolue — sans Power Automate, sans développement spécifique, sans ticket IT à chaque changement de processus.
Du changement d'étape à un espace prêt à l'emploi.
Un déclencheur dans Salesforce, un espace de collaboration complet et gouverné dans Teams — à chaque fois, de la même façon.
L'opportunité atteint une étape
Une opportunité Salesforce atteint l'étape que vous avez définie — votre seuil de qualification ou de validation. L'événement CRM se déclenche automatiquement.
nFlow crée l'espace
Un Deal Room complet est créé depuis votre modèle nBold — canaux, tâches Planner, structure SharePoint, membres de l'équipe opportunité et opportunité épinglée.
L'équipe arrive prête à vendre
Chacun ouvre un espace structuré et gouverné — pas un canal vide. Le CRM reste le système de référence. Teams devient le lieu où l'exécution se passe.
Au-delà de ce que l'intégration Salesforce native propose.
L'application Salesforce native de Microsoft pour Teams gère les notifications et la recherche d'enregistrements. nFlow crée l'espace de collaboration complet où ces deals se travaillent réellement.
| Fonctionnalité | Salesforce natif pour Teams | nFlow |
|---|---|---|
| Notifications dans Teams depuis Salesforce | Oui | Oui |
| Recherche d'enregistrements Salesforce dans Teams | Oui | Oui |
| Création automatique d'une Deal Room complet par opportunité | — | Oui |
| Structure de canaux acheteur et internes selon votre processus | — | Oui |
| Jalons du deal sous forme de Board Planner | — | Oui |
| Structure SharePoint pour propositions et analyses concurrentielles | — | Oui |
| Opportunité épinglée en onglet Teams | — | Oui |
| Membres synchronisés depuis les rôles de l'équipe opportunité | — | Oui |
| Gouvernance — étiquettes de confidentialité, nommage, cycle de vie | — | Oui |
| Concept de Flow sans code pour RevOps | — | Oui |
nFlow opère via Microsoft Graph API sous un compte de service que vous contrôlez. Chaque Deal Room créé vit dans votre environnement Microsoft 365, et chaque action de création est enregistrée dans la journal d’audit. Certifié ISO/IEC 27001 et Rapport SOC 2 Type II.
Partie intégrante du flow Salesforce global.
Le Deal Room est l'option structurée pour les opportunités qui justifient un espace complet. Des approches plus légères et au niveau du compte coexistent avec lui dans le même modèle de création.
Deal Conversation
Une approche plus légère — un canal Teams par opportunité dans un espace existant, pour les deals qui ont besoin de contexte sans un espace complet.
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Découvrir Flows SalesforceQuestions fréquentes
Qu'est-ce qui déclenche la création d'une Deal Room ?
Une opportunité Salesforce atteignant une étape que vous définissez — par exemple, lorsqu'elle passe à une étape de qualification. Vous configurez la condition dans le Concept de Flow sans code : changement d'étape, mise à jour d'un champ ou création d'un enregistrement. Quand la condition se déclenche, nFlow crée l'espace de collaboration automatiquement. Aucun commercial n'a à se souvenir de construire quoi que ce soit.
Comment les membres sont-ils mappés depuis l'équipe opportunité Salesforce ?
nFlow lit les rôles de l'équipe opportunité dans l'enregistrement Salesforce et ajoute les bonnes personnes au Deal Room lors de sa création — directeur de compte, ingénieur solutions, Customer Success. Les canaux acheteur et internes sont cloisonnés séparément, de sorte que les participants externes ne voient que ce qu'ils doivent voir. Lorsque les rôles changent sur l'opportunité, les membres restent synchronisés.
Le CRM reste-il le système de référence ?
Oui. Salesforce reste le système de référence. nFlow lit les données d'événements CRM pour déclencher la création et épingle l'opportunité Salesforce sous forme d'onglet actif pointant vers l'enregistrement dans Salesforce. Chaque espace de collaboration créé vit dans votre environnement Microsoft 365. nBold est Certifié ISO/IEC 27001 et dispose d'un Rapport SOC 2 Type II.
Les opérations commerciales peuvent-elles configurer cela sans l'IT ?
Oui. Le flow du Deal Room est construit dans un Concept de Flow visuel sans code — sélectionnez l'étape de l'opportunité, choisissez le modèle nBold, mappez le nom de l'espace depuis les champs de l'opportunité, et définissez les règles de gouvernance depuis l'équipe opportunité. Les opérations commerciales ou RevOps le gèrent au quotidien. L'IT accorde uniquement le consentement initial de l'application Azure dans votre environnement ; aucun développeur n'est nécessaire lorsque le processus de vente évolue.
Que se passe-t-il avec le Deal Room après la clôture de l'opportunité ?
Les Deal Rooms héritent des politiques de cycle de vie nBold. Vous pouvez définir un seuil d'inactivité : une fois la collaboration terminée après la clôture, l'espace est signalé, les propriétaires sont notifiés, et il est archivé ou supprimé selon un calendrier — plutôt que de s'accumuler dans l'environnement. Les propositions gagnées et les analyses concurrentielles restent consultables dans SharePoint où vous en avez besoin.
Chaque opportunité qualifiée reçoit une Deal Room — automatiquement.
Voyez nFlow créer une Deal Room complet et gouverné dès qu'une opportunité Salesforce se qualifie — canaux, plan, documents et équipe, prêts à l'emploi immédiatement.