Automatisez le CRM vers l'espace de collaboration — sans développement spécifique.
Configurez vous-même l'automatisation Salesforce et HubSpot vers les espaces de collaboration Teams — déclencheur, conditions, modèle et mapping des membres — sans Power Automate, sans code.
Une automatisation qui suit le rythme de l'entreprise.
La plupart des automatisations CRM vers Teams est construite une fois, dans un outil que seule l'IT peut modifier. Le processus de vente évolue — une nouvelle phase, un type de deal différent, une règle de membres — et l'automatisation prend du retard parce que les personnes qui pilotent le processus ne peuvent pas le modifier en toute sécurité. Le Concept de Flow comble cet écart : les opérateurs qui gèrent le processus commercial le configurent directement, dans un canvas visuel, avec des règles de gouvernance déjà en place.
Piloté par RevOps
Les équipes opérations commerciales et sales formation et montée en autonomie définissent et ajustent les flows elles-mêmes — sans développeur, sans Power Automate, sans file d'attente. L'IT accorde le consentement une seule fois.
Modifications en quelques minutes
Une nouvelle phase ou un nouveau modèle est un paramètre dans le canvas, pas un projet. L'automatisation suit le rythme du processus commercial.
Gouvernance intégrée par défaut
Chaque flow crée à partir d'un modèle nBold, afin que le nommage, les étiquettes et le cycle de vie soient appliqués automatiquement — chaque espace de collaboration, à chaque fois.
Quatre étapes d'un événement CRM à l'espace de collaboration avec gouvernance.
Définissez le flow une fois dans le Concept de Flow visuel. Il s'exécute automatiquement à chaque déclenchement de l'événement CRM.
1. Choisir l'événement CRM
Sélectionnez le déclencheur qui lance le processus — une nouvelle opportunité, un changement de phase, la création d'un enregistrement ou la mise à jour d'un champ — dans Salesforce ou HubSpot.
2. Définir les conditions
Ajoutez les règles qui décident quand créer un espace : valeur du deal au-dessus d'un seuil, phase qualifiante atteinte, type d'enregistrement ou propriétaire spécifique. Les bons enregistrements reçoivent un espace ; les autres non.
3. Choisir le modèle
Sélectionnez le modèle nBold à utiliser — ses canaux, tâches Planner, structure documentaire SharePoint et gouvernance sont associés à l'espace de collaboration, prêts à l'emploi dès la première minute.
4. Mapper les rôles et les champs
Associez / configurez la correspondance les rôles CRM aux membres de l'espace de collaboration et les champs CRM au nom de l'espace, aux métadonnées et au contexte épinglé. Le responsable compte, l'ingénieur solutions et le CSM rejoignent automatiquement le bon espace de collaboration.
Sans Power Automate. Sans développement spécifique. Sans ticket IT à chaque changement de processus de vente — un administrateur accorde le consentement de l'application une fois, et RevOps est propriétaire des flows à partir de là.
Ce que le flow crée — un espace de collaboration complet, pas une notification.
Lorsque le flow se déclenche, nFlow installe un espace de collaboration prêt à l'emploi et avec gouvernance à partir du modèle sélectionné — pas une demande de création de canal, pas un simple onglet épinglé.
Canaux
Structurés selon votre processus de vente — découverte, proposition, juridique, onboarding — afin que chaque deal démarre avec la même configuration prête à l'emploi.
Tâches Planner
Démarrez avec le plan déjà en place : listes de tâches par phase, responsables et échéances qui reflètent votre processus d'exécution des deals.
Structure SharePoint
La bonne structure de dossiers et les bons modèles de fichiers dès le premier jour — propositions, questionnaires, contrats et SOW. Pas une bibliothèque vide.
Enregistrement CRM épinglé
L'opportunité Salesforce ou le deal HubSpot épinglé en onglet, pour accéder au dossier en direct en un clic. Le CRM reste le système de référence.
Membres issus des rôles CRM
Les personnes figurant dans l'enregistrement CRM ajoutées à l'espace de collaboration par rôle — sans recherche manuelle, sans parties prenantes oubliées, sans personne exclue.
Gouvernance intégrée par défaut
étiquettes de confidentialité, convention de nommage et politique de cycle de vie héritées du modèle nBold. Les équipes métier avancent plus vite. L'IT garde le contrôle.
Au-delà de ce que les applications CRM natives proposent.
L'application Salesforce native pour Teams gère les notifications et la recherche d'enregistrements. Le Concept de Flow crée l'espace de collaboration complet avec gouvernance dans lequel ces deals sont traités.
| Fonctionnalité | Application CRM native pour Teams | Concept de Flow nFlow |
|---|---|---|
| Notifications dans Teams depuis le CRM | Oui | Oui |
| Recherche d'enregistrements CRM dans Teams | Oui | Oui |
| Création d'un espace par événement CRM | — | Oui |
| Structure de canaux selon votre processus de vente | — | Oui |
| Planner board par phase | — | Oui |
| Structure documentaire SharePoint | — | Oui |
| Enregistrement CRM épinglé en onglet Teams | — | Oui |
| Membres synchronisés depuis les rôles CRM | — | Oui |
| Gouvernance (nommage, étiquettes, cycle de vie) | — | Oui |
| Concept de Flow sans code pour RevOps | — | Oui |
nFlow crée les espaces via Microsoft Graph API sous un compte de service que vous contrôlez, et chaque espace de collaboration créé réside dans votre environnement Microsoft 365. Certifié ISO/IEC 27001 et Rapport SOC 2 Type II.
Au cœur du processus nFlow.
Le Concept de Flow est l'endroit où les flows sont définis. Découvrez comment le même Concept de Flow se connecte à Salesforce et HubSpot, ou revenez à la présentation complète de nFlow.
Présentation de nFlow
Comment les événements CRM créent des espaces de collaboration Teams avec gouvernance — le parcours complet du déclencheur à l'espace prêt à l'emploi.
Découvrir Présentation de nFlownFlow pour Salesforce
Deal rooms, espaces de collaboration comptes et synchronisation des membres d'équipes d'opportunités déclenchés par des événements Salesforce.
Découvrir nFlow pour SalesforcenFlow pour HubSpot
Espaces de travail deal desk et deal rooms créés à partir des phases de deal HubSpot et des propriétés personnalisées.
Découvrir nFlow pour HubSpotQuestions fréquentes
Qui configure les flows — l'IT ou les opérations commerciales ?
Les équipes opérations commerciales, RevOps et sales formation et montée en autonomie configurent et ajustent les flows elles-mêmes. Lorsque le processus de vente évolue — une nouvelle étape, une règle de membres différente, un nouveau modèle pour les deals entreprise — elles modifient le flow dans le Concept de Flow sans ouvrir de ticket IT. L'implication de l'IT se limite au consentement unique dans votre environnement Microsoft 365.
Le Concept de Flow nécessite-t-il Power Automate ou un développement spécifique ?
Non. Le Concept de Flow est un canvas visuel sans code. Vous définissez le déclencheur, les conditions, le modèle et le mapping des champs en sélectionnant depuis votre schéma CRM et votre catalogue de modèles nBold — sans flows Power Automate, sans scripts, et sans intervention d'un développeur.
Quels événements CRM peuvent déclencher un flow ?
Un flow peut être déclenché par un événement CRM tel qu'une nouvelle opportunité, un changement de phase, la création d'un enregistrement ou la mise à jour d'un champ. Vous ajoutez des conditions — créer un espace uniquement lorsque la valeur du deal dépasse un seuil ou qu'une phase qualifiante est atteinte — afin que les espaces soient créés pour les bons enregistrements, pas tous les enregistrements.
Des conditions différentes peuvent-elles créer des espaces à partir de modèles différents ?
Oui. Les conditions s'orientent vers différents modèles nBold. Un deal commercial de taille modeste peut correspondre à un espace à canal unique, tandis qu'une opportunité entreprise correspond à un deal room complet avec plusieurs canaux, une structure documentaire SharePoint et un Planner board — tout cela déterminé par les conditions que vous définissez dans le même flow.
La création d'un flow expose-t-elle ou stocke-t-elle des données CRM ?
Non. nFlow lit les événements déclencheurs CRM pour décider quand créer des espaces et quels champs mapper. L'espace de collaboration créé et l'onglet CRM épinglé résident dans votre environnement Microsoft 365. nBold est Certifié ISO/IEC 27001 et dispose du Rapport SOC 2 Type II.
Laissez RevOps piloter l'automatisation — sans impliquer l'IT.
Voyez comment le Concept de Flow de nFlow permet aux opérations commerciales de configurer un déclencheur CRM, de choisir le modèle, de mapper les membres et de voir un espace de collaboration avec gouvernance se créer automatiquement.