Rendez la collaboration financière structurée, auditable et prête pour chaque interaction client.
nBold transforme les deal rooms, les dossiers de souscription et les parcours KYC en espaces de collaboration Microsoft 365 avec gouvernance intégrée — auditables par défaut, à chaque fois.
Le modèle de travail.
Deal rooms, dossiers de souscription, parcours KYC, revues de crédit, sinistres et réponses réglementaires — chaque situation est un schéma de collaboration structuré et reproductible. Ce travail est transversal, réglementé, riche en documents et sensible aux délais. La plupart des établissements traitent encore chaque situation différemment à chaque fois.
Le continuum.
Opportunité → onboarding → revue de conformité → dossier de service → renouvellement. Le contexte doit suivre le client. Quand le deal se conclut, l'équipe d'onboarding hérite des engagements. Quand l'onboarding se termine, le chargé de relation hérite du dossier client complet. Quand un dossier s'ouvre, l'équipe de service voit l'historique. Quand le renouvellement s'engage, l'équipe compte voit l'ensemble du cycle de vie — et chaque passage de relais transporte les preuves avec lui.
OpportunitéDeal qualifié, cadré
SouscriptionDossier, checklist, revue
ServiceGestion, support, escalade
RenouvellementDévelopper, fidéliser, recommander
Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui.
Les deal rooms pour le conseil en fusions-acquisitions, les prêts syndiqués et les placements privés sont construits manuellement par deal — structures de dossiers incohérentes, permissions recréées de zéro, contexte perdu à chaque rotation de banquiers. Les dossiers de souscription circulent entre les e-mails, Teams et les systèmes de gestion des polices sans espace de travail structuré par dossier — les délais varient et les audits révèlent des lacunes. L'onboarding client est fragmenté entre conformité, chargés de relation et opérations — documents demandés deux fois, statut invisible, engagements pris à une étape perdus à l'étape suivante.
Ce que nBold change.
Chaque deal, dossier et onboarding à partir du même modèle.
Un espace de collaboration complet — canaux, site SharePoint avec métadonnées, board Planner avec la checklist de souscription ou de deal, formulaire d'entrée et étiquette de confidentialité — créé automatiquement dès qu'une nouvelle opportunité, un prêt ou un onboarding client démarre.
Des passages de relais qui transmettent le contexte complet.
L'espace d'onboarding hérite du deal room. Le dossier de service hérite de l'onboarding. Le renouvellement hérite de tout ce qui précède. Aucune reconstruction, aucun engagement perdu.
Gouvernance et journal d’audit intégrées.
Conventions de nommage, étiquetage de sensibilité, processus d’approbation et règles de cycle de vie appliqués par modèle. Certifié ISO/IEC 27001. Rapport SOC 2 Type II. Conçu pour appliquer les règles de gouvernance et faciliter les contrôles.
Chaque interaction client commence avec la bonne structure et reste connectée jusqu'au renouvellement. Quand la collaboration est structurée, l'entreprise perd moins.
Points de référence.
Certifié ISO/IEC 27001 · Rapport SOC 2 Type II · Natif Microsoft 365 · Création complète de sites SharePoint avec métadonnées · Gouvernance par modèle · Intégration nFlow avec Salesforce et HubSpot.