Rendez la collaboration financière structurée, auditable et prête pour chaque interaction client.
nBold transforme les deal rooms, les dossiers de souscription et les parcours KYC en espaces de collaboration Microsoft 365 avec gouvernance intégrée — auditables par défaut, à chaque fois.
Comment nBold fonctionne pour les équipes des services financiers et de l’assurance.
nBold est une plateforme de gestion de la collaboration pour Microsoft 365 qui transforme chaque deal room, dossier de souscription et onboarding client en un espace de collaboration avec gouvernance intégrée, créé à partir d’un modèle unique.
Dès qu’une nouvelle opportunité, un prêt ou un onboarding KYC démarre, nBold crée l’espace de collaboration complet — canaux, site SharePoint avec métadonnées, tableau Planner reprenant la checklist de souscription ou d’opportunité, formulaire de collecte et étiquette de confidentialité adaptée — avec vos conventions de nommage, workflows d’approbation et règles d’appartenance déjà appliqués. Comme chaque dossier est construit de la même façon, le contexte suit le client tout au long du cycle de vie : l’onboarding hérite de la deal room, le dossier de service hérite de l’onboarding et le renouvellement hérite de tout l’historique — de sorte qu’aucun engagement ni aucune preuve ne se perd lors d’un passage de relais. La gouvernance et un journal d’audit complet sont intégrés à chaque espace, ce qui rend deal rooms, dossiers et réponses réglementaires vérifiables par défaut. nBold est certifié ISO/IEC 27001, dispose d’un rapport SOC 2 Type II et fonctionne nativement sur Microsoft 365.
Le modèle de travail.
Deal rooms, dossiers de souscription, parcours KYC, revues de crédit, sinistres et réponses réglementaires — chaque situation est un schéma de collaboration structuré et reproductible. Ce travail est transversal, réglementé, riche en documents et sensible aux délais. La plupart des établissements traitent encore chaque situation différemment à chaque fois.
Le continuum.
Opportunité → onboarding → revue de conformité → dossier de service → renouvellement. Le contexte doit suivre le client. Quand le deal se conclut, l'équipe d'onboarding hérite des engagements. Quand l'onboarding se termine, le chargé de relation hérite du dossier client complet. Quand un dossier s'ouvre, l'équipe de service voit l'historique. Quand le renouvellement s'engage, l'équipe compte voit l'ensemble du cycle de vie — et chaque passage de relais transporte les preuves avec lui.
OpportunitéDeal qualifié, cadré
SouscriptionDossier, checklist, revue
ServiceGestion, support, escalade
RenouvellementDévelopper, fidéliser, recommander
Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui.
Les deal rooms pour le conseil en fusions-acquisitions, les prêts syndiqués et les placements privés sont construits manuellement par deal — structures de dossiers incohérentes, permissions recréées de zéro, contexte perdu à chaque rotation de banquiers. Les dossiers de souscription circulent entre les e-mails, Teams et les systèmes de gestion des polices sans espace de travail structuré par dossier — les délais varient et les audits révèlent des lacunes. L'onboarding client est fragmenté entre conformité, chargés de relation et opérations — documents demandés deux fois, statut invisible, engagements pris à une étape perdus à l'étape suivante.
Ce que nBold change.
Chaque deal, dossier et onboarding à partir du même modèle.
Un espace de collaboration complet — canaux, site SharePoint avec métadonnées, board Planner avec la checklist de souscription ou de deal, formulaire d'entrée et étiquette de confidentialité — créé automatiquement dès qu'une nouvelle opportunité, un prêt ou un onboarding client démarre.
Des passages de relais qui transmettent le contexte complet.
L'espace d'onboarding hérite du deal room. Le dossier de service hérite de l'onboarding. Le renouvellement hérite de tout ce qui précède. Aucune reconstruction, aucun engagement perdu.
Gouvernance et journal d’audit intégrées.
Conventions de nommage, étiquetage de sensibilité, processus d’approbation et règles de cycle de vie appliqués par modèle. Certifié ISO/IEC 27001. Rapport SOC 2 Type II. Conçu pour appliquer les règles de gouvernance et faciliter les contrôles.
Chaque interaction client commence avec la bonne structure et reste connectée jusqu'au renouvellement. Quand la collaboration est structurée, l'entreprise perd moins.
Points de référence.
Certifié ISO/IEC 27001 · Rapport SOC 2 Type II · Natif Microsoft 365 · Création complète de sites SharePoint avec métadonnées · Gouvernance par modèle · Intégration nFlow avec Salesforce et HubSpot.
Questions fréquentes
nBold convient-il aux institutions financières réglementées ?
Oui. nBold applique des conventions de nommage, des étiquettes de confidentialité, des workflows d’approbation et des règles de cycle de vie par modèle, et consigne chaque action dans un journal d’audit — de sorte que deal rooms, dossiers de souscription et onboardings clients sont vérifiables par défaut. nBold est certifié ISO/IEC 27001 et dispose d’un rapport SOC 2 Type II. Le détail des autorisations et de l’architecture pour les revues de sécurité figure sur la page sécurité de la plateforme.
Comment nBold se connecte-t-il à votre environnement Microsoft 365 ?
nBold s’authentifie via Microsoft Entra ID et agit sur votre environnement par une intégration via Microsoft Graph, selon les autorisations approuvées par votre organisation. Il crée et gouverne des espaces de collaboration au sein de Microsoft 365 plutôt que de déplacer la collaboration vers un système distinct. La page sécurité de la plateforme détaille les autorisations, l’architecture et les certifications.
nBold peut-il connecter les deal rooms à notre CRM ?
Oui. Avec nFlow, un changement d’étape ou un seuil de montant dans Salesforce ou HubSpot peut créer automatiquement un espace d’opportunité ou d’onboarding structuré — enregistrement CRM épinglé, équipe d’opportunité synchronisée et tâches préchargées. Cette capacité fait partie de l’abonnement Automatisation CRM.
Comment nBold est-il facturé ?
nBold est établi sur devis pour chaque déploiement, plutôt qu’à un tarif public fixe. L’abonnement Platform couvre les modèles d’espaces de collaboration, la création, la gouvernance et le cycle de vie ; Automatisation CRM ajoute l’intégration Salesforce et HubSpot de nFlow ; Enterprise couvre les accords de volume et les revues de sécurité approfondies. Vous pouvez démarrer avec un essai gratuit ou demander un devis.