Office 365 & Salesforce – All the Things You Can Do to Enhance Your Business Productivity
Quelle que soit la nature ou la taille de votre secteur d’activité, les clients représentent l’actif le plus précieux d’une entreprise. Si vous êtes responsable commercial, vous savez mieux que quiconque à quel point ils sont essentiels. Ils jouent un rôle déterminant dans la productivité et la réputation de votre organisation. Il est donc indispensable de leur offrir un service de qualité irréprochable pour les fidéliser. En plaçant la satisfaction client au cœur de vos priorités, vous pouvez non seulement élargir votre portefeuille clients, mais aussi progresser vers vos objectifs commerciaux. Toutefois, cette satisfaction reste difficile à atteindre sans une coordination solide entre tous les services de l’entreprise.
Qu’est-ce que Office 365 et Salesforce ?
Si vous cherchez à améliorer la productivité de votre entreprise, vous devriez envisager d’investir dans l’intégration d’Office 365 et de Salesforce. Office 365 est la version cloud de la suite de produits et services Microsoft. Elle est spécialement conçue pour faciliter la gestion documentaire, la communication et les tâches administratives en entreprise.
Salesforce est la plateforme CRM numéro 1 dans le monde, qui vous aide à rationaliser et à automatiser vos processus métier. Elle gère efficacement vos activités commerciales et marketing en réunissant tous vos services sur une seule et même plateforme. Elle crée un pont entre vous et vos clients, vous permettant de leur offrir des expériences exceptionnelles. Elle améliore ainsi votre productivité et apporte simplicité, intégration et visibilité à votre organisation.
Des entreprises du Fortune 500 aux start-ups, tout le monde semble monter à bord du train Salesforce. En 2017, Salesforce comptait déjà 150 000 entreprises clientes, parmi lesquelles Amazon, American Express et ADP, qui utilisent la solution pour mieux connaître leurs clients et entretenir des liens durables avec eux.
Il a été constaté que les entreprises qui déploient Salesforce obtiennent des résultats tangibles dans de nombreux domaines : une hausse de 27 % du chiffre d’affaires, une augmentation de 32 % du taux de conversion des leads, une amélioration de 34 % de la satisfaction client et un déploiement 54 % plus rapide.
Si vous envisagez de déployer Office 365 et Salesforce dans votre organisation, cela pourrait bien être l’une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour la croissance de votre entreprise. Avant de vous lancer, voici ce que vous pouvez accomplir, en tant que commercial, avec Office 365 et Salesforce pour améliorer votre productivité. Ce guide vous en présente l’essentiel.
Ce que vous pouvez faire pour améliorer votre productivité avec Salesforce et Office 365
1. Relancer un prospect par un appel de suivi via Skype for Business ou Microsoft Teams
La façon dont nous communiquons avec nos collègues et nos clients a un impact significatif sur notre productivité. Pour aider les entreprises à l’améliorer, Microsoft a intégré le service Skype for Business dans la suite de produits Office 365.
Cela vous permet de communiquer librement avec votre équipe et des millions de personnes via la messagerie instantanée, les appels audio et vidéo, où qu’ils se trouvent dans le monde. La solution inclut également des fonctionnalités telles que la conférence PSTN, le Cloud PBX et les appels PSTN.
Non seulement cela réduit les factures téléphoniques, mais cela vous offre également la liberté d’utiliser le service depuis n’importe quel appareil, à tout moment. Les entreprises disposant d’équipes commerciales dans différents pays n’ont plus à s’inquiéter de rester en contact.
2. Synchroniser les e-mails Outlook avec Salesforce
Selon une étude McKinsey, les commerciaux consacrent 28 % de leur temps à la rédaction et à la réponse aux e-mails, et 19 % à la recherche et à la collecte d’informations. Mais que se passerait-il si vous pouviez réduire ces chiffres ? Ne serait-il pas judicieux de consacrer ces heures à d’autres activités importantes pour votre entreprise ?
Vous connaissez la réponse : cela améliorerait considérablement votre efficacité et votre productivité. En synchronisant le CRM Salesforce avec Microsoft Outlook, vous passerez moins de temps à saisir des données et à jongler entre différentes applications. De plus, vous pourrez suivre vos échanges d’e-mails importants, ce qui vous aidera à vous concentrer davantage sur vos ventes et à atteindre vos objectifs.
Par ailleurs, les équipes commerciales s’appuient largement sur les calendriers pour organiser leurs journées et planifier leurs réunions et événements importants. En synchronisant vos e-mails avec Salesforce, vous maintenez vos contacts et vos événements à jour automatiquement, sans avoir à les ajouter ou supprimer manuellement.
3. Intégrer Salesforce avec OneNote pour consigner tous les détails
En tant que commercial, vous savez combien il est important — et difficile — de tenir un suivi rigoureux pour chaque client. Et lorsqu’il s’agit de retrouver une conversation avec un client, la situation se complique : vous devez parcourir de multiples échanges pour retrouver le bon. Cette tâche chronophage nuit directement à votre productivité.
Grâce à OneNote, vous pouvez centraliser toutes vos informations en un seul endroit, sous différents formats : notes manuscrites ou tapées, images, enregistrements audio et vidéo, captures d’écran, etc. Et comme vous n’êtes pas toujours au même endroit, Microsoft OneNote sauvegarde automatiquement vos notes dans le cloud Office 365. Vous pouvez ainsi y accéder depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. La collaboration en temps réel vous permet également de partager vos notes avec votre équipe. De plus, cela vous aide à garder vos données organisées et sécurisées, tout en vous faisant gagner du temps.
Découvrez comment intégrer Salesforce avec OneNote.
4. Salesforce1 Mobile App for Microsoft Office
Salesforce 1 Mobile App offre une intégration transparente avec Office 365. Elle permet aux commerciaux d’accéder aux données dont ils ont besoin pour collaborer, vendre ou promouvoir leurs services, où qu’ils se trouvent. Ils peuvent ouvrir, modifier et enregistrer facilement des documents, des feuilles de calcul et des présentations depuis leurs appareils iOS et Android. Ainsi, lorsque vous avez besoin d’effectuer des modifications de dernière minute, cette intégration peut vous sauver la mise et vous aider à impressionner vos clients.
En savoir plus sur Salesforce1 Mobile App
5. Fichiers Salesforce avec SharePoint Online
SharePoint est une plateforme de gestion documentaire largement adoptée par les grandes entreprises pour gérer et sécuriser leurs documents. Elle n’est cependant pas reconnue pour ses capacités CRM.
Salesforce, de son côté, est connu pour son espace de stockage limité et des capacités de gestion documentaire relativement réduites. En intégrant SharePoint et Salesforce, vous pouvez tirer parti des deux solutions via une interface unique. Cela réduit vos coûts en évitant d’acheter de nombreuses licences pour différents utilisateurs, tout en permettant à votre équipe d’accéder aux ressources nécessaires depuis n’importe où et à tout moment.
De plus, cette intégration supprime les contraintes d’espace de stockage. Elle facilite également la collaboration et le partage de documents avec d’autres services de votre entreprise, tout en fluidifiant vos processus métier.
6. Connecteur Microsoft Teams pour Salesforce
La collaboration au sein d’une organisation est incontestablement la clé du succès. Microsoft Teams est un espace de collaboration basé sur la messagerie, intégré à la suite de produits et services Office 365 de Microsoft. Il offre aux collaborateurs d’une organisation un espace commun pour communiquer et travailler ensemble en temps réel afin d’atteindre leurs objectifs.
Vous pouvez échanger via la messagerie instantanée, créer et partager des documents, et collaborer simultanément sur un même fichier. En plus d’intégrer les outils Office 365 à Microsoft Teams, Microsoft permet à ses utilisateurs de connecter des applications externes grâce à des connecteurs tels que Microsoft Outlook, Salesforce, Google Drive, Slack, etc.
Le connecteur Microsoft Teams pour Salesforce vous permet de suivre l’activité de vos équipes et de recevoir des mises à jour régulières sur les éléments que vous souhaitez surveiller dans votre compte Salesforce. Il peut également transmettre des données à des services tiers comme Twitter ou GitHub.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’intégration Microsoft Teams et Salesforce ? Notre blog vous présente tous les avantages que vous pouvez tirer de cette intégration : mentions de fiches dans Teams, onglets Teams avec fiches Salesforce, et bien plus encore.
Lire l’article sur l’intégration Microsoft Teams et Salesforce
7. Salesforce et Microsoft Flow (désormais Power Automate)
Les cadres commerciaux ont de nombreuses tâches à gérer : planifier des réunions, répondre à des centaines d’e-mails chaque semaine, ne pas oublier de répondre à certains messages, etc. Toutes ces activités consomment tellement de temps qu’il ne reste plus assez d’heures pour se concentrer sur ce qui fait vraiment croître l’entreprise.
Avec Microsoft Flow, vous pouvez automatiser vos processus en utilisant des modèles prédéfinis ou en créant vos propres modèles personnalisés selon vos besoins. Cela vous fait non seulement gagner du temps, mais vous permet également de travailler de manière plus efficace.
Par ailleurs, vous pouvez configurer des notifications personnalisées en fonction de vos priorités. Vous pouvez également partager des données entre différents espaces auxquels vos collaborateurs ont accès. Grâce à l’automatisation, vous n’avez plus à craindre de manquer ou d’oublier un lead commercial pendant que vous vous occupez d’autre chose. En savoir plus
8. Salesforce pour Excel Office 365
Il est essentiel pour une entreprise d’analyser ses performances commerciales afin de mesurer l’écart entre la situation actuelle et ses ambitions futures. Le connecteur Salesforce Wave pour Excel Office 365 est une manière simple de prendre en main Salesforce Analytics Cloud.
Il permet de créer facilement des jeux de données à partir de fichiers Excel pour les intégrer dans des présentations PowerPoint ou des documents Word, vous aidant à identifier les leads commerciaux les plus pertinents. Il vous fournit des informations exploitables pour ajuster votre stratégie et atteindre vos objectifs. Accessible sur ordinateur comme sur mobile, il vous affranchit des ressources en Business Intelligence pour générer vos extractions ou vos rapports.
Si ces fonctionnalités illustrent comment Office 365 et Salesforce peuvent améliorer votre productivité, les possibilités vont bien au-delà : sécurisation de vos contacts et de vos données, fluidification de vos processus métier et accès permanent aux documents les plus récents.
Cependant, avant que votre équipe commerciale commence à utiliser Salesforce, il est conseillé d’organiser des sessions de formation afin que vos collaborateurs apprennent à tirer pleinement parti de cet outil. Non seulement cela leur permettra de le prendre en main rapidement, mais ils comprendront également en quoi il peut être bénéfique pour votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez notre blog.