Product Update #4

Nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de partager avec notre communauté ce Product Update #4 ! Dans notre mission visant à rendre les processus collaboratifs efficaces à grande échelle, nous annonçons la fonctionnalité Connected Apps pour vous aider à intégrer un travail collaboratif efficace là où les processus se déroulent. Suite à l’intégration Salesforce et Teams que nous lançons ce mois-ci, vous pourrez bientôt connecter Microsoft Teams à d’autres plateformes CRM, applications de gestion de projet, ERP et bien plus encore avec nBold.

En plus de ce composant majeur, nous partageons également des améliorations significatives de nos fonctionnalités de plateforme. Les développeurs peuvent désormais s’intégrer à nBold pour enrichir leurs propres applications grâce à notre moteur de processus collaboratif, avec des webhooks et des fonctionnalités supplémentaires sur les nBold Rest APIs.

Enfin, nous partageons toutes les améliorations apportées ces dernières semaines pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités de modèles de collaboration, comme l’onglet Calendrier, ainsi que de nouvelles politiques de gouvernance incluant la prise en charge des étiquettes de confidentialité, le nombre minimum de propriétaires et de membres, et bien plus encore !

Rejoignez-nous lors du webinaire Product Update #4, où vous verrez tout cela en action !

En anglais : 12 mai 2021 – 11h00 (EST) Rejoindre le webinaire

En français : 12 mai 2021 – 11h00 (CEST) Rejoindre le webinaire

💼 Processus de collaboration CRM : Salesforce avec Microsoft Teams

L’une des fonctionnalités les plus attendues est désormais disponible avec nBold : l’intégration avancée de Salesforce et Microsoft Teams. Notre mission étant d’améliorer vos processus collaboratifs, vous pourrez désormais collaborer efficacement sur des opportunités commerciales ou des comptes à l’échelle de toute l’organisation grâce à nBold pour Salesforce.

Collaboration sur les comptes avec Teams

Les responsables de comptes doivent développer des relations avec les clients et partenaires clés. Pour ce faire, ils collaborent avec de nombreuses personnes de différents services : responsables marketing, chefs de produit, services juridiques, etc. Ils offrent ainsi la meilleure expérience possible aux clients. Une collaboration efficace autour d’un client est essentielle pour générer une croissance des ventes.

Vous pouvez désormais collaborer pleinement avec vos collègues au sein d’une équipe connectée à un compte dans Salesforce. Pour tout nouveau compte créé dans Salesforce, vous obtenez une nouvelle équipe complète avec des fichiers, une structure de dossiers, des tâches de planification de compte, des consignes issues de l’intranet… Tout le contenu pris en charge par nos modèles de collaboration.

Obtenez une équipe entièrement créée à partir du modèle dès qu’un nouveau compte est créé dans Salesforce

Obtenez une équipe entièrement créée à partir du modèle Key Account Management avec des canaux privés et standard, un Microsoft Planner préconstruit, des onglets avec des applications, des fichiers et des dossiers, et bien plus encore.

De plus, lors de la création à partir du modèle, les politiques de gouvernance s’appliquent, notamment :

• La convention de nommage pour que les équipes soient créées avec le bon nom
• Les politiques d’appartenance pour inviter automatiquement les propriétaires et membres permanents dans l’équipe créée

Et la configuration est simple !

1. Créez un modèle d’équipe Key Account Management avec des fichiers, des dossiers, des tâches, etc. Configurez ensuite les politiques de gouvernance appropriées : convention de nommage, appartenance permanente…

2. Configurez votre connexion Salesforce

3. Définissez les options de synchronisation

4. Créez un nouveau compte dans votre environnement Salesforce.

5. Obtenez automatiquement une nouvelle équipe créée à partir de votre modèle Key Account Management.

De plus, vous pouvez ajouter une option pour les comptes supprimés dans Salesforce. Grâce à cette option, vous pouvez automatiquement supprimer ou archiver une équipe de compte dans Microsoft Teams lorsqu’un compte est supprimé dans Salesforce.

Enfin, filtrez la création de comptes ou définissez toute convention de nommage pour vos équipes et canaux à partir de propriétés supplémentaires de Salesforce. Par exemple, créez automatiquement des équipes à partir du modèle Key Account Management en fonction du secteur d’activité du compte, du chiffre d’affaires annuel, du nombre d’employés, et ainsi de suite.

Collaboration sur les opportunités avec Teams

Les commerciaux utilisent Salesforce pour gérer leurs pipelines de vente et suivre leurs performances. Dans le même temps, ils doivent collaborer avec des collègues d’autres services qui n’ont pas nécessairement accès à la plateforme Salesforce. Pour éviter la perte d’informations et améliorer la collaboration, vous pouvez désormais créer un espace de collaboration unique en intégrant Salesforce et Microsoft Teams.

Collaborez sur Microsoft Teams sur toute opportunité commerciale présente dans Salesforce Sales Cloud, avec une équipe ou un canal correspondant dans Microsoft Teams. Obtenez une équipe créée automatiquement chaque fois que vous créez une nouvelle opportunité dans Salesforce.

Comment cela fonctionne-t-il ?

1. Créez votre propre modèle d’équipe Deal Collaboration avec des canaux, des onglets avec des applications, des fichiers et des dossiers, et d’autres contenus.

2. Définissez les options de synchronisation

2. Créez une nouvelle opportunité dans Salesforce.

3. En quelques secondes, obtenez une équipe créée automatiquement à partir de votre modèle avec tout le contenu : canaux copiés, fichiers et dossiers clonés, onglets préconfigurés avec des applications, et bien plus encore.

Vous n’avez pas besoin de créer une équipe entière pour une seule opportunité ? Avec nBold pour Salesforce, vous pouvez créer automatiquement un nouveau canal dans la bonne équipe ! Lancez des conversations, partagez des mises à jour et suivez l’avancement dans un espace de travail structuré.

Avec l’option « Dans une équipe spécifique », le canal sera créé dans une équipe spécifique de votre environnement Teams, par exemple « Sales Deal Room »

Avec l’option « Dans l’équipe de l’entité parente », le canal sera créé dans l’équipe du compte parent

De plus, gérez la convention de nommage de vos canaux à partir des données Salesforce et obtenez des canaux créés automatiquement avec le bon nom.

Et n’oubliez pas de configurer les règles pour les opportunités supprimées et les propriétés supplémentaires si vous n’avez pas besoin de créer des équipes ou des canaux pour chacune de vos nouvelles opportunités dans Salesforce.

Avec nBold pour Salesforce, il n’est plus nécessaire de jongler entre les applications ni de transférer manuellement toutes les informations de Salesforce vers Teams. Gagnez du temps et améliorez votre collaboration sur chaque opportunité.

Rejoignez notre webinaire pour en savoir plus sur la collaboration Salesforce et Microsoft Teams avec les modèles Teams

En anglais : 12 mai 2021 – 11h00 (EST) Rejoindre le webinaire

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✅ Découvrez d’autres Connected Apps

Vous pourrez bientôt connecter Teams à d’autres applications pour enrichir vos processus là où ils se déroulent. Et pas seulement Salesforce ! Vous pourrez vous connecter à des applications telles que Dynamics 365, HubSpot, MailChimp, Zoho CRM, et bien d’autres…

📆 L’onglet Calendrier de canal pris en charge dans les modèles

Combien de réunions avez-vous avec votre équipe ? Ajoutez l’onglet Calendrier de canal pour aider vos coéquipiers à gérer les réunions au cours de la journée de travail. De plus, grâce à la technologie de modèles nBold, vous pouvez le déployer à l’échelle de toute l’organisation.

Comme vous le savez peut-être, chez nBold vous pouvez créer des modèles avec des onglets préconfigurés incluant des applications. Par exemple, Microsoft Planner, Yammer (désormais Viva Engage), SharePoint, Communautés, Formulaires, etc. Et désormais, le Calendrier de canal est également disponible dans les modèles.

En savoir plus sur les modèles avec applications.

🔀 Power Automate en action

Vous utilisez Power Automate pour automatiser vos flux de travail ? Découvrez le connecteur nBold pour automatiser la création d’équipes et améliorer vos processus collaboratifs à grande échelle. Consultez ici comment connecter nBold à Power Automate.

Découvrez la liste complète des déclencheurs nBold :

• Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation de création d’équipe est soumise
• Lorsqu’une nouvelle équipe est créée
• Lorsqu’une création d’équipe est approuvée
• Lorsqu’une création d’équipe est refusée
• Lorsqu’une équipe est créée à partir d’un modèle

Voici la liste complète des actions nBold :

• Approuver une demande de création d’équipe
• Archiver une équipe
• Créer une nouvelle équipe à partir d’un modèle
• Créer un nouvel onglet dans un canal d’équipe
• Créer un nouveau canal d’équipe
• Supprimer une équipe
• Obtenir une équipe
• Obtenir mes modèles d’équipes
• Obtenir les onglets d’un canal d’équipe
• Obtenir les canaux d’une équipe
• Obtenir le canal principal d’une équipe
• Inviter un membre dans une équipe
• Refuser une demande de création d’équipe
• Désarchiver une équipe
• Obtenir tous les modèles d’équipes de votre catalogue
• Obtenir des informations sur un job
• Obtenir mes étiquettes de confidentialité

Prenons un exemple de la façon dont vous pouvez automatiser les processus de création d’équipes. Supposons que vous disposiez d’un tableur Excel avec l’ensemble de vos clients clés. Vous devez maintenant créer rapidement des dizaines d’équipes pour chacun d’eux. Grâce à Power Automate et au connecteur nBold, vous pouvez créer en quelques secondes des équipes à partir d’Excel en utilisant un modèle spécifique.

En savoir plus sur la création d’équipes à partir de modèles avec Power Automate.

De plus, avec le connecteur nBold vous pouvez créer des modèles avec des onglets incluant vos propres applications internes, ajouter automatiquement des managers, réaliser des processus d’approbation en plusieurs étapes, et bien plus encore. Les cas d’usage sont infinis ! Nous en aborderons quelques-uns lors de notre webinaire Product Update 😉

Rejoignez notre webinaire pour en savoir plus

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En français : 12 mai 2021 – 11h00 (CEST) Rejoindre le webinaire

Pour en savoir plus, suivez le blog nBold. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et conseils sur les fonctionnalités avancées de Power Automate.

📢 Fonctionnalités développeur supplémentaires

Nous savons que vous souhaitez vous concentrer sur la valeur de votre produit et de vos processus métier sans avoir à gérer la complexité de l’intégration avec Microsoft Teams, et nous travaillons dur pour faciliter vos intégrations avec nBold.

Webhooks

Les webhooks permettent aux organisations de déclencher des automatisations en dehors de la plateforme nBold, par exemple dans une application personnalisée ou dans un outil d’automatisation tel que Power Automate ou Zapier. Visitez notre Tech Center pour en savoir plus.

Désormais, depuis l’onglet d’intégration à venir, vous pourrez créer des webhooks qui vous permettront d’effectuer toute action après qu’une équipe a été créée à partir des modèles nBold. Nous enrichirons par la suite ces fonctionnalités pour prendre en charge les webhooks sur davantage d’événements.

Nouveaux endpoints dans nos REST APIs

Avec les APIs nBold, vous pouvez automatiser la gouvernance de Microsoft Teams et améliorer les processus métier à l’échelle de l’organisation. Voici quelques fonctionnalités de base :

• Créer des modèles en libre-service puissants pour Microsoft Teams
• Déployer Microsoft Planner à grande échelle avec des modèles de plans
• Créer un processus d’approbation personnalisé pour vos demandes de création d’équipes
• Appliquer automatiquement des politiques de gouvernance à toutes vos équipes
• Intégrer des applications internes personnalisées et des applications métier avec Microsoft Teams, et bien plus encore

Découvrez les nouveaux endpoints de nos APIs dans notre documentation technique ici.

Nouveaux SDKs disponibles

Vous pouvez utiliser les SDKs de l’API nBold pour simplifier le développement d’applications performantes, efficaces et robustes qui accèdent à l’API nBold. Le SDK Node.js et le module PowerShell sont désormais disponibles pour l’intégration avec les APIs nBold.

👩 Nombre minimum de propriétaires et de membres lors de la création d’une équipe

Parfois, lorsque des utilisateurs créent des équipes, ils n’ajoutent qu’un seul propriétaire ou n’ajoutent aucun autre membre. Ce type d’équipes entraîne une prolifération des équipes Teams et nuit à la productivité et à la collaboration. Avec la politique de propriétaires et membres permanents de nBold, vous pouvez gérer les membres de vos équipes et imposer l’ajout des bonnes personnes. Mais parfois, notamment dans un contexte de déploiement à grande échelle, vous devez vous assurer que plusieurs propriétaires et/ou membres sont ajoutés à chaque équipe, sans savoir à l’avance qui ils seront au moment de définir votre modèle.

Nous avons récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Propriétaires et membres obligatoires ». Elle vous permet d’ajouter une politique garantissant que le bon nombre de propriétaires et/ou de membres est présent lors de la création de l’équipe.

Découvrez son fonctionnement dans notre Help Center

📝 Extension de la convention de nommage

Depuis le début de notre aventure, nos clients pouvaient configurer une convention de nommage fixe ou dynamique à partir des informations du profil utilisateur (attributs Azure AD, désormais Microsoft Entra ID). Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez imposer une stratégie de nommage cohérente pour les équipes créées par les utilisateurs de votre organisation.

Jusqu’à présent, vous ne pouviez ajouter que des attributs standard d’Azure AD tels que le pays, la ville ou le titre du poste de l’utilisateur.

Nous étendons désormais cette fonctionnalité pour permettre l’ajout de tout attribut personnalisé de votre Active Directory, comme des attributs On-premises ou des attributs d’applications tierces. Il peut s’agir de votre identifiant de département interne, de groupes de sécurité, et bien d’autres encore selon votre cas d’usage.

Vous obtiendrez ainsi des équipes nouvellement créées avec une structure de nommage claire, adaptée aux besoins de votre organisation. Vos utilisateurs finaux pourront facilement identifier la fonction de l’équipe, la région géographique, l’appartenance, le créateur de l’équipe, etc.

En savoir plus sur la convention de nommage pour Microsoft Teams.

🎯 Extension des règles de ciblage d’audience

Dans certains scénarios, vous souhaitez vous assurer que seul un groupe limité de personnes a accès à un modèle spécifique et à tout le contenu qu’il contient. Par exemple, les équipes R&D stockent des données sensibles et confidentielles, et vous souhaitez que seules les personnes travaillant sur des projets R&D y aient accès.

Cela est possible grâce au ciblage d’audience. Il permet de définir qui pourra voir et utiliser vos modèles. Les règles de ciblage d’audience sont une combinaison de tags évalués par rapport au profil utilisateur pour décider si un modèle est affiché ou non. Ainsi, le catalogue de modèles sera différent d’un utilisateur à l’autre.

Comme pour les politiques de nommage, vous pouvez utiliser le profil utilisateur Office 365 pour définir vos règles de ciblage d’audience. Nous prenons désormais en charge les attributs personnalisés en plus des attributs standard.

De plus, vous pouvez configurer des règles de ciblage basées sur l’appartenance à des groupes dans Active Directory. Cette fonctionnalité vous permet de définir qui peut utiliser vos modèles en fonction de leur appartenance à des équipes Microsoft Teams, des groupes Outlook, des groupes de sécurité, des listes de distribution par e-mail, et ainsi de suite.

En savoir plus sur le ciblage d’audience pour les modèles Microsoft Teams

Nouvelles langues prises en charge : l’italien et l’allemand

Nous élargissons le nombre de langues prises en charge dans l’application. En plus de l’anglais, du français et de l’espagnol, nous prenons désormais en charge l’italien et l’allemand.

👩‍👨‍💻 RBAC – Contrôle d’accès basé sur les rôles

Vous n’avez plus besoin d’être administrateur pour gérer les modèles. Tout utilisateur de votre environnement Microsoft 365 peut être défini comme administrateur du catalogue de modèles.

Il vous suffit de rechercher l’utilisateur souhaité dans l’onglet Rôles de l’application nBold. En quelques secondes, cet utilisateur aura accès à l’onglet Catalogue avec toutes ses fonctionnalités.

Découvrez les rôles distincts désormais disponibles avec nBold :

• Gestionnaires de catalogue – peuvent créer, mettre à jour et supprimer des modèles de votre catalogue d’entreprise.
• Gestionnaires d’intégration – peuvent créer, mettre à jour et supprimer des webhooks et configurer les applications connectées.
• Gestionnaires de changements – peuvent préparer les évolutions à venir en testant et en validant les mises à jour récentes avant leur déploiement auprès de tous les utilisateurs de l’organisation.

💥 Onglet Conformité – Étiquettes de confidentialité

Vous collaborez avec des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation ? Gérez les étiquettes de confidentialité lors de la création de modèles et renforcez la confidentialité et la sécurité de vos équipes.

Configurez vos propres étiquettes de confidentialité depuis le Centre d’administration ou inspirez-vous de celles que nous utilisons chez nBold :

• 📢 Public (informations non confidentielles pouvant être rendues publiques sans implications significatives)
• 🔑 Externe (informations non confidentielles pouvant être partagées en externe sans implications significatives)
• 🔐 Interne (informations restreintes à un accès interne autorisé et protégées contre tout accès externe)
• 💥 Confidentiel client (informations reçues de clients sous quelque forme que ce soit, destinées à être conservées ou traitées par nos soins)
• 🔥 Confidentiel entreprise (informations collectées et utilisées par nous dans le cadre de notre activité : gestion des ressources humaines, enregistrement et traitement des commandes clients, gestion de tous les aspects des finances d’entreprise)

En savoir plus sur les étiquettes de confidentialité dans notre Tech Center.

🔓 Prise en charge du SSO pour l’application Microsoft Teams

Fini les pertes de temps lors de la connexion !

nBold prend désormais en charge la fonctionnalité SSO de l’application Microsoft Teams. Cela signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin de cliquer sur le bouton de connexion. Tout se fait automatiquement ! En savoir plus dans notre Tech Center.

🔰 Certification Microsoft 365

Nous sommes ravis de vous faire part de notre certification d’application Microsoft 365. Celle-ci atteste que nBold a atteint le plus haut niveau de sécurité et de conformité requis pour une application de niveau entreprise intégrée à l’écosystème Microsoft 365.

En réalité, seul un petit nombre d’applications du Microsoft Teams Store ont obtenu cette certification. Et nBold est fier d’en faire partie.

La certification d’application Microsoft 365 comprend quatre domaines principaux :

• Domaine de la sécurité des applications
• Domaine de la sécurité opérationnelle
• Domaine de la gestion des données, de la sécurité et de la confidentialité
• Domaine optionnel des référentiels de conformité externes

Pour découvrir ce que nous avons accompli pour obtenir la certification d’application M365, consultez notre blog.

Rejoignez notre webinaire pour en savoir plus sur la collaboration Salesforce et Microsoft Teams avec les modèles Teams

En anglais : 12 mai 2021 – 11h00 (EST) Rejoindre le webinaire

En français : 12 mai 2021 – 11h00 (CEST) Rejoindre le webinaire

Visitez le Tech Center de nBold pour consulter l’ensemble de la documentation technique détaillée.

Ou planifiez une démonstration avec nous et explorez l’application nBold.