Microsoft Teams & CRM Integration
Microsoft Teams est devenu en peu de temps un outil incontournable pour les entreprises, servant de hub central pour la communication, la collaboration et le partage de fichiers. L’intégrer à votre système CRM permet d’en décupler les capacités et d’améliorer l’efficacité globale de votre organisation. Dans cet article, nous explorons l’importance de l’intégration de MS Teams avec un CRM et les bénéfices que vous pouvez en tirer. Nous passerons également en revue les solutions les plus populaires et vous fournirons des instructions pas à pas pour configurer ces intégrations.
Qu’est-ce qu’un CRM ?
Un CRM est un logiciel qui vous permet d’automatiser et de faciliter vos processus métier. Le marché des CRM est en pleine croissance et s’améliore chaque année ; toutes les entreprises cherchent à s’en doter, des plus petites (2 à 5 collaborateurs) aux plus grandes. Bien entendu, les plateformes et leurs fonctionnalités varient, mais leur cœur reste le même : la base client.
Le système vous permet de mieux structurer la relation client :
- L’automatisation des processus métier vous permet de traiter les demandes rapidement et sans erreur
- Travailler avec la base client dans une seule plateforme facilite sa segmentation et le lancement d’offres personnalisées
Les CRM aident les organisations à augmenter leurs ventes et la productivité de leurs équipes. Ils offrent une vision claire des analyses du tunnel de vente et mettent de l’ordre dans tous les processus de travail. Et ce n’est pas tout !
Voici ce qu’un CRM peut vous apporter :
- Enregistrer l’historique des relations avec tous les clients actuels et potentiels de l’entreprise
- Planifier un agenda et définir les tâches de la journée
- Générer automatiquement des rapports en ligne
- Intégrer un CRM avec la messagerie, les réseaux sociaux et les systèmes d’appel
- Gérer les finances
- Calculer le coût des services, etc.
En résumé, les CRM prennent en charge les tâches opérationnelles courantes : créer des documents et des rapports en ligne, générer les tâches nécessaires, envoyer des e-mails aux clients, calculer le coût des services via une calculatrice intégrée, rappeler les dates importantes et exécuter automatiquement les actions requises (par exemple, émettre des factures ou renouveler des contrats). Les possibilités sont véritablement infinies et dépendent de la plateforme que vous choisissez.
Pourquoi intégrer votre CRM à Microsoft Teams ?
Microsoft Teams est un outil unique pour collaborer, communiquer et partager des données au sein d’une organisation. L’une de ses fonctionnalités clés est son intégration fluide avec les applications natives et tierces. Les plateformes CRM ne font pas exception. Mais pourquoi avez-vous besoin de cette intégration ?
1. Une communication améliorée
L’intégration de Teams et d’un CRM permet une communication fluide entre les membres de l’équipe, les clients et les prospects. Elle contribue à améliorer les temps de réponse, à résoudre les problèmes clients plus efficacement et à augmenter la satisfaction client globale.
2. Un travail plus efficace
L’intégration de Teams et d’un CRM élimine le besoin de basculer entre plusieurs outils et plateformes, ce qui fluidifie le flux de travail et réduit les risques d’erreurs.
3. Une meilleure collaboration
L’intégration de Teams et d’un CRM permet aux membres de l’équipe de collaborer en temps réel sur les interactions clients, les dossiers et les prospects, améliorant ainsi la qualité globale du service et du support, et renforçant la satisfaction client.
4. Une productivité accrue
En intégrant Teams et un CRM, les équipes peuvent accéder aux données clients, aux rapports et aux analyses directement depuis Teams, sans avoir à basculer entre plusieurs plateformes, ce qui représente un gain de temps considérable.
5. Une meilleure gestion des données
L’intégration de Teams et d’un CRM garantit que les données clients sont mises à jour en temps réel, ce qui améliore l’exactitude et la fiabilité des informations clients.
Tout cela est très convaincant en théorie. Voyons maintenant des exemples concrets de CRM populaires et leur intégration avec Microsoft Teams.
→Télécharger : Guide d’intégration de Microsoft Teams et Salesforce
Dynamics 365 CRM
Qu’est-ce que Dynamics 365 CRM ?
Dynamics 365 est un ensemble d’applications métier intelligentes qui vous aident à piloter votre activité. Il regroupe plus d’une douzaine d’applications répondant à vos besoins en matière de planification des ressources d’entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM) et bien plus encore.
Dynamics 365 CRM vous aide à suivre le pipeline de ventes, les comptes et les clients, et à collaborer sur les opportunités commerciales avec votre équipe. Cela inclut Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service, Project Service Automation et Field Service. En matière d’optimisation du processus de vente, Dynamics 365 Sales vous fournit des informations sur vos prospects et clients afin que votre équipe puisse planifier et anticiper les prochaines interactions.
Une collaboration idéale pour tisser des relations
En tant que composant de la suite Office 365, Dynamics 365 CRM vous offre une expérience remarquable pour connecter des données issues de différentes plateformes. Vous pouvez par exemple obtenir des insights depuis LinkedIn Sales Navigator et suivre des profils et des informations dans le cadre d’un compte, d’un contact, d’un prospect ou d’une opportunité. Vous pouvez également optimiser vos processus de vente grâce à des communications multicanal, comme un numéroteur logiciel ou des modèles d’e-mails Outlook.
Dynamics 365 and LinkedIn Sales Navigator Integration
Boostez la productivité de vos commerciaux
Avec Dynamics 365 CRM, vous pouvez réduire le nombre de tâches manuelles grâce à des suggestions pour automatiser la création de nouveaux enregistrements. De plus, grâce aux technologies d’IA, vous bénéficiez d’une assistance proactive : relations internes, brise-glaces, prochaines meilleures actions, et bien d’autres encore.
Dynamics 365 Sales Capabilities
Adaptez-vous aux changements rapides
Maîtrisez vos revenus grâce à une solution de prévision flexible permettant d’éviter tout risque. Créez des tableaux de bord et des rapports interactifs pour suivre la performance de votre équipe commerciale et proposer un coaching plus efficace. De plus, vous pouvez utiliser un outil flexible sans code pour implémenter rapidement des recommandations d’actions prioritaires à destination de votre équipe.
Dynamics 365 Sales Capabilities
Comment intégrer Dynamics 365 CRM à Microsoft Teams ?
Comme à l’accoutumée, vous pouvez ajouter Dynamics 365 sous forme d’un nouvel onglet dans l’équipe appropriée. Vous pourrez ainsi collaborer sur n’importe quelle information — comptes clients, opportunités, etc. — sans quitter Teams. Après avoir connecté Dynamics 365, vous pouvez choisir entre Sélection d’entité et Sélection de vue.
1. Sélection d’entité
En choisissant la Sélection d’entité, vous pouvez ajouter n’importe quel enregistrement à l’onglet de votre canal. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez modifier les enregistrements directement depuis Microsoft Teams. Les modifications seront synchronisées avec l’application d’engagement client dans Dynamics 365.
Intégration de Microsoft Teams
2. Sélection de vue
Vous pouvez également ajouter des vues disponibles sous forme de nouvel onglet. Choisissez vos vues personnelles ou organisationnelles et suivez toutes les activités et modifications directement depuis un canal Teams. Vous pourrez ainsi travailler avec les membres de votre équipe sur les informations clients et partager des fichiers sans quitter Microsoft Teams.
Intégration de Microsoft Teams
3. Échangez avec vos collègues
Démarrez facilement une nouvelle conversation depuis un onglet de canal ou organisez une réunion vidéo. Mentionnez vos collègues, discutez des opportunités clés et réagissez rapidement à toute évolution. Vous pouvez également collaborer avec vos collègues depuis l’application Dynamics 365 : sur une page d’enregistrement, cliquez sur Collaborer pour afficher la liste des canaux Teams connectés.
Intégration de Microsoft Teams
Dynamics 365, le propre système CRM de Microsoft, offre une intégration fluide avec Microsoft Teams, permettant aux utilisateurs d’accéder aux informations clients, de créer des opportunités et de collaborer dessus, et de suivre l’avancement en temps réel.
Salesforce CRM
Qu’est-ce que Salesforce ?
Vous avez probablement déjà entendu parler de Salesforce CRM. Il s’agit d’un logiciel basé sur le cloud qui connecte le marketing, la vente interne, le commerce et les services au sein d’une seule plateforme. Avec Salesforce, vous pouvez gérer vos contacts et opportunités, créer des rapports de vente, automatiser vos campagnes marketing, et bien plus encore.
Grâce à cette plateforme cloud, vous pouvez collecter toutes les informations dont vous avez besoin sur vos clients : historique des activités, l’ensemble de vos échanges avec eux, et même des informations détaillées issues des réseaux sociaux.
Gestion des opportunités et des comptes
Collectez toutes les informations sur vos affaires commerciales grâce à des tableaux de bord de vente personnalisables. Suivez l’avancement de chaque prospect dans le processus de vente, ses centres d’intérêt produits et les prochaines actions à mener.
Automatisation marketing
Grâce aux technologies d’IA, vous pouvez identifier de nouveaux segments clients, anticiper les tendances du marché et, de manière générale, améliorer la gestion des leads et la prospection. Cela vous permet de cibler les bons clients au bon moment et d’accroître votre efficacité.
Intégration de Salesforce et de Microsoft Teams
En connectant Salesforce à Microsoft Teams, vous permettez à vos collaborateurs de mentionner des enregistrements Salesforce et d’interagir avec eux directement depuis l’environnement Microsoft Teams.
Par exemple, grâce à l’intégration de Teams et de Salesforce, vous pouvez mentionner n’importe quel enregistrement Salesforce dans un canal d’équipe ou une conversation. Vous pouvez ensuite prévisualiser facilement ces enregistrements sans quitter Teams. Enfin, ajoutez un enregistrement Salesforce directement à votre onglet Teams pour simplifier la collaboration sur les opportunités et les comptes. En savoir plus sur l’intégration de Salesforce et de Microsoft Teams.
Vous souhaitez améliorer vos processus collaboratifs à grande échelle ? Intégrez Salesforce avec les modèles Microsoft Teams :
- Créez une équipe pour collaborer autour des comptes
- Collaborez sur les opportunités avec des modèles Teams
- Travaillez avec les fichiers Teams directement depuis Salesforce
HubSpot
Qu’est-ce que HubSpot CRM ?
HubSpot est une autre plateforme remarquable. Chez nBold, nous l’apprécions vraiment et nous l’utilisons pour notre processus de gestion des ventes et du marketing. Il s’agit d’une plateforme web où vous pouvez gérer toutes vos données. Basé sur la méthodologie Inbound, HubSpot vous propose une plateforme unique pour attirer des visiteurs, convertir des leads et conclure des affaires.
Avec HubSpot CRM, vous pouvez améliorer la gestion de votre relation client en organisant et en suivant vos leads et vos clients. Voici ses principales fonctionnalités :
- Collectez les coordonnées des utilisateurs, y compris les données de l’entreprise, les dernières activités, les intérêts produits, la visibilité dans le pipeline, et bien plus encore
- Synchronisez votre Gmail et Outlook pour automatiser votre stratégie e-mail
- Créez des workflows d’automatisation avec le lead scoring HubSpot pour fournir à vos clients les bonnes informations au bon moment
- Créez des rapports de ventes et marketing en collectant des données depuis votre site web via de nombreux outils d’analyse, et bien d’autres choses encore
Comment connecter HubSpot à Microsoft Teams ?
Commencez par connecter HubSpot et Teams via l’application HubSpot disponible dans Teams. Vous pourrez ainsi accéder aux données et fonctionnalités HubSpot directement depuis Teams.
Ensuite, recherchez et installez l’application HubSpot dans le Microsoft Teams App Store. Une fois l’installation terminée, vous devrez l’autoriser à accéder à votre compte HubSpot. Suivez simplement les instructions à l’écran pour finaliser le processus d’autorisation.
Vous pouvez ensuite commencer à configurer l’intégration : choisissez les données HubSpot que vous souhaitez afficher dans Teams et configurez des notifications pour des événements spécifiques.
Vous pourrez accéder aux données et fonctionnalités HubSpot directement depuis Teams, ce qui fluidifie votre flux de travail et améliore la collaboration. Vous pouvez également créer des workflows directement dans HubSpot et y ajouter des actions Microsoft Teams.
Collaboration multicanal
Microsoft Teams peut être connecté aux Hubs HubSpot CRM, Marketing, Sales et Services. Toutes les informations provenant de vos Workflows HubSpot — e-mails, noms, intitulés de poste, etc. — seront retracées dans Teams. Vos commerciaux peuvent ainsi trouver les informations les plus récentes directement depuis l’environnement Teams.
Productivité accrue
En utilisant l’Automation Workflow, vous pouvez fournir aux bons membres de l’équipe les informations essentielles sur les leads et les clients. Ces derniers passeront ainsi plus de temps à entretenir les relations et moins de temps à rechercher des coordonnées. Par exemple, vous pouvez créer un workflow pour gérer les notifications Microsoft Teams, de sorte que vos collaborateurs soient notifiés via un canal d’équipe chaque fois qu’un déclencheur défini est mis à jour.
Communication en temps réel
Ajoutez l’action « notifications Microsoft Teams » à n’importe quel contact, affaire, ticket HubSpot, etc., afin que vos collègues soient automatiquement informés des activités importantes. Démarrez de nouvelles conversations via des publications dans les canaux, organisez des réunions vidéo et partagez des données sans perdre de temps.
HubSpot avec Microsoft Teams
Et si vous souhaitez aller plus loin dans l’intégration Teams et HubSpot, vous pouvez explorer nBold CRM Automation.
Cela vous permettra de disposer dans Teams d’espaces de collaboration entièrement équipés et personnalisés pour chaque opportunité pertinente créée dans HubSpot. Chaque équipe intègre des directives, des modèles de fichiers, une structure de dossiers, des tableaux de tâches et les données clés. Améliorez vos performances commerciales grâce à une meilleure coordination inter-équipes et économisez sur les licences CRM pour les utilisateurs en lecture seule.
Voir comment ça marche
Zoho CRM App
Qu’est-ce que Zoho CRM ?
Zoho CRM est un outil idéal pour les petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’un service en ligne qui vous permet de minimiser le « facteur humain » dans les tâches récurrentes et de réduire l’implication du personnel commercial dans le processus, grâce à l’automatisation, aux alertes en temps réel et à la gamification intégrée. ZOHO CRM est un assistant commercial électronique basé sur l’intelligence artificielle, qui vous aidera à prendre des décisions et des prévisions plus équilibrées et précises.
Le service vous permet de configurer votre propre modèle de sécurité, de restreindre l’accès par IP, de suivre l’activité des utilisateurs et de créer des sauvegardes régulières des données. De plus, vous pouvez étendre les fonctionnalités de base de Zoho CRM via des intégrations avec des applications tierces : Google Drive, DocuSign, MailChimp, LinkedIn Sales Navigator, Google Ads, et bien d’autres.
Microsoft Teams avec Zoho CRM
Plutôt que de partager chaque tableau de bord individuellement avec les membres ou de les rassembler dans une présentation, vous pouvez connecter Zoho CRM à Microsoft Teams.
Accédez au Microsoft Teams Store, recherchez l’application Zoho CRM et ajoutez-la comme nouvel onglet dans le canal approprié. Vous pourrez ainsi sélectionner n’importe quel tableau de bord et l’épingler comme nouvel onglet pour collaborer avec les membres de votre équipe.
Zoho with Microsoft Teams Integration
De plus, vous pouvez intégrer des enregistrements de Zoho CRM sous forme de cartes dans une conversation avec vos collègues. Vos modules leads, contacts, comptes et affaires seront ainsi affichés.
Pipedrive pour la gestion des ventes
Qu’est-ce que Pipedrive ?
Pipedrive est un autre excellent CRM. Grâce à son pipeline, vous pouvez attirer des leads de meilleure qualité et plus engagés, et les convertir en affaires. Grâce à une interface flexible et intuitive, vous pouvez personnaliser vos pipelines par étapes pour visualiser vos processus.
Sa grande force : chaque appel et chaque e-mail sont automatiquement tracés, ce qui vous offre une vision transparente du passé et de l’avenir de chaque vente. Comme dans d’autres CRM, vous pouvez créer des workflows pour automatiser les tâches récurrentes, comme l’envoi d’e-mails de relance. Enfin, vous pouvez recueillir des informations sur votre activité et mesurer vos performances par rapport aux objectifs fixés.
Comment intégrer Pipedrive CRM à Microsoft Teams ?
Pour intégrer Pipedrive à Microsoft Teams, rendez-vous dans la section Outils et intégrations directement dans l’application Pipedrive et choisissez le connecteur Microsoft Teams. Vous pourrez ainsi planifier des réunions vidéo Teams directement depuis Pipedrive. De plus, l’intégration du bot vous permettra de recevoir dans Teams des mises à jour sur toutes vos affaires, activités et organisations.
Pipedrive with Microsoft Teams
Vous pouvez également créer des automatisations de workflow qui enverront des notifications dans Teams. Envoyez un message dans un canal ou en message privé chaque fois qu’un événement est déclenché. Ainsi, vos collaborateurs resteront informés et concentrés sur les changements importants.
Pipedrive with Microsoft Teams
Microsoft Teams pour la gestion des ventes
Si vous n’avez pas encore trouvé de CRM adapté à votre organisation, vous pouvez utiliser différents logiciels Microsoft. Intégrez-les à Microsoft Teams pour obtenir un système efficace de gestion des ventes et de stockage des données clients. Voici quelques exemples concrets.
Microsoft Lists pour collecter les données clients
Microsoft Lists est un espace simple et flexible où vous pouvez créer vos listes clients et travailler avec de grands volumes de données. Vous pouvez y stocker toutes les informations clients et les trier à l’aide de diverses fonctions. Par exemple, notez-y le nom de l’entreprise, sa taille, ses préférences produits, la date de début du contact et la date de clôture estimée, et plus encore. En savoir plus sur toutes les options d’interface.
Microsoft Planner pour suivre les tâches quotidiennes
Avec Planner, vous pouvez suivre les tâches de votre équipe commerciale. Vous y trouverez des cartes pratiques où vous pouvez ajouter une date d’échéance, des commentaires sur la tâche, des listes de contrôle, joindre des fichiers, et bien plus encore. Grâce aux différents tableaux, vous pouvez facilement suivre la progression de votre équipe. En savoir plus
Microsoft Yammer (désormais Viva Engage) pour rester informé des actualités
Ajoutez n’importe quelle communauté comme nouvel onglet à votre équipe commerciale. Vos collègues seront ainsi au courant de toutes les actualités de votre équipe grâce à la fonctionnalité de tags. En savoir plus sur Yammer avec Microsoft Teams
Microsoft Forms pour collecter les retours clients
Utilisez Forms pour recueillir des avis sur vos produits et des évaluations de vos services. Vous pouvez ainsi non seulement collecter des informations rapidement et facilement, mais aussi établir des rapports, comparer les résultats entre équipes, et bien plus encore. En savoir plus sur Microsoft Forms avec Teams
Intégration CRM et Microsoft Teams avec nBold
Enfin, nous souhaitons vous parler de nBold — l’application de gestion des processus collaboratifs pour Microsoft Teams.
Avec nBold, vous pouvez créer votre propre catalogue de modèles de collaboration pour générer des dizaines d’équipes préconfigurées.
Lors de la création des modèles, vous pouvez également gérer les politiques de gouvernance Teams : convention de nommage, appartenance permanente, paramètres de sécurité, et bien plus encore.
Enfin, grâce aux API nBold, vous pouvez connecter n’importe quelle application tierce directement à Teams via des modèles Teams, selon vos cas d’usage spécifiques.
Modèles Microsoft Teams avec applications
Comme nous vous l’avons expliqué, vous pouvez utiliser les applications Microsoft pour gérer vos processus de vente. Et si nous vous disions que vous pouvez créer des modèles Teams avec des onglets préconfigurés incluant ces applications ? Par exemple, configurez Planner une seule fois pour suivre le processus de vente : il sera automatiquement ajouté à chaque nouvelle équipe créée depuis votre modèle. Il en va de même pour Forms, Viva Engage, SharePoint, Microsoft Lists, etc.
Modèle de planificateur
Connectez des applications tierces avec des modèles Teams
De plus, vous pouvez connecter votre application interne directement à l’environnement Teams via des modèles Microsoft Teams. Voyons comment cela fonctionne avec Salesforce. En connectant Salesforce à Teams, vous pourrez :
- Obtenir une équipe créée automatiquement pour chaque nouvelle opportunité, avec toutes les informations nécessaires issues de Salesforce
- Créer des équipes dans Microsoft Teams pour chaque compte Salesforce CRM avec votre propre modèle d’entreprise
- Synchroniser tous vos documents hautement sécurisés — factures, contrats, informations techniques — entre Salesforce et Microsoft Teams
Cela vous semble intéressant ? Contactez-nous et discutons de la façon dont nBold peut répondre aux besoins de votre organisation.