Augmentez la productivité de votre équipe de vente avec Salesforce et Teams

Tous les responsables commerciaux cherchent à améliorer la productivité et l’efficacité de leurs équipes. En effet, peu importe la qualité de votre produit ou service – sans un processus de vente efficace et une productivité commerciale au rendez-vous, votre entreprise ne pourra pas s’imposer. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous présentons les meilleures façons d’augmenter la productivité de votre équipe de vente en tirant parti des plateformes Microsoft Teams et Salesforce.

Dans ce blog, nous ne souhaitons pas revenir sur l’importance de cultiver un état d’esprit gagnant ou de générer des leads de qualité. Vous le savez déjà. Nous allons plutôt vous montrer comment optimiser votre processus de vente, instaurer une collaboration efficace en pratique et booster votre productivité commerciale grâce à des outils concrets tels que Teams et Salesforce. Suivez-nous et découvrez les conseils que vous pouvez intégrer à vos processus organisationnels.

Constituer une équipe commerciale performante dans Microsoft Teams

Lorsque vous analysez votre processus de vente actuel et cherchez des moyens d’améliorer votre efficacité commerciale, il est essentiel de commencer par vos processus internes. Vous pouvez multiplier les formations avancées pour vos commerciaux et affiner leurs techniques de prospection. Pourtant, une communication interne peu efficace, un manque d’information et un défaut d’alignement peuvent expliquer un faible nombre de deals conclus.

La première étape à envisager est donc de connecter les bonnes personnes et de leur offrir un espace de collaboration efficace. Voici ce que cela signifie concrètement :

Créer une équipe commerciale performante

Constituer une équipe commerciale performante ne signifie pas qu’il faut licencier toute l’équipe et recruter les meilleurs professionnels du secteur. Les compétences ont bien sûr leur importance. Mais même les meilleurs vendeurs du monde ne feront pas croître votre entreprise sans un système opérationnel efficace et un environnement de travail collaboratif.

Guide : intégration de Microsoft Teams et Salesforce

• Pourquoi intégrer Salesforce à Teams
• Toutes les possibilités d’intégration
• Cas d’utilisation les plus demandés
• Comment configurer les intégrations

Commencez plutôt par construire un espace de collaboration efficace dans lequel votre équipe peut partager son expertise et ses connaissances, travailler sur des documents et suivre l’avancement des deals sans perdre de temps, sans outils obsolètes ni manque de données. Et Microsoft Teams est la meilleure solution pour y parvenir.

Dans Microsoft Teams, vous pouvez créer des dizaines d’équipes pour n’importe quel usage. Partez de la compréhension de vos cas d’utilisation spécifiques et créez un espace de collaboration pour chacun d’eux. Par exemple, créez une équipe par deal commercial, par compte clé ou même par zone géographique de vente.

Un autre scénario consiste à créer une équipe par département : marketing, commercial, support client, gestion des dossiers, etc. Attention toutefois, car vos collègues doivent souvent collaborer entre départements lorsqu’ils travaillent sur le même deal.

Ensuite, créez différents canaux pour structurer votre environnement de travail. Grâce aux canaux standard, privés et partagés, vous éviterez la confusion dans les conversations, car vos collaborateurs sauront exactement où partager les informations selon les différents sujets.

Ajouter les bonnes personnes à votre équipe dans Microsoft Teams

Une fois les équipes et les canaux créés, vous devez y ajouter les bonnes personnes. Ajoutez vos commerciaux responsables des différents produits ou zones de vente, en fonction de l’objectif de l’équipe. Mais comme nous l’avons mentionné, travailler à la conclusion d’un deal ne se limite pas à la collaboration entre commerciaux.

Vous devez connecter votre équipe commerciale à d’autres collaborateurs : équipes marketing, juristes ou chefs de produit. Pour ce faire, vous pouvez créer des canaux supplémentaires, par exemple Activités marketing, directement dans votre Deal Room commercial. Ainsi, vos équipes marketing et commerciale travailleront ensemble sur les deals, le contenu commercial et marketing, et les mises à jour relatives aux prospects.

Si vous souhaitez protéger vos documents commerciaux sensibles, découvrez les avantages des canaux privés ou partagés.

Découvrez comment créer automatiquement des équipes avec des canaux préconfigurés et boostez votre productivité commerciale avec Teams et Salesforce

Impliquer la direction et les experts

Enfin, votre équipe commerciale, comme toute autre équipe, a besoin d’un leader. En intégrant des responsables commerciaux directement dans votre équipe, vous leur permettez de suivre rapidement les activités, les résultats et l’avancement des ventes. Ils peuvent également participer aux conversations pour partager leurs connaissances et leur expertise si nécessaire.

Par exemple, en intégrant Yammer (désormais Viva Engage), votre équipe commerciale aura un accès rapide aux actualités, mises à jour et événements à venir de l’entreprise.

Aligner vos départements commercial et marketing

L’alignement entre les ventes et le marketing est un système opérationnel de communication dans lequel les responsables de différents départements travaillent ensemble vers des objectifs communs. Si vos équipes commerciales et marketing collaborent efficacement, vous conclurez des deals plus rapidement, éviterez de perdre du temps sur du contenu et des activités peu rentables, et améliorerez la qualité de vos leads.

Comment aligner vos départements marketing et commercial dans Microsoft Teams ? La solution la plus simple consiste à les réunir dans une même équipe pour collaborer sur les deals ou les comptes clés.

Mais créer un espace de travail commun pour votre équipe ne suffit pas pour améliorer la collaboration. Vous devrez également leur fournir leurs outils du quotidien, ainsi que des directives et des règles de conduite sur la façon de communiquer entre eux et avec les clients. Voici ce que vous pouvez faire.

Connecter Salesforce et Microsoft Teams pour booster la productivité commerciale

Aujourd’hui, la plupart des entreprises utilisent des CRMs pour stocker les informations sur leurs prospects et suivre leur entonnoir de vente. Comment intégrer votre CRM à d’autres processus, notamment la communication avec les équipes marketing ou les spécialistes d’autres départements ? Dans notre cas, vous pouvez intégrer l’application Salesforce à Microsoft Teams et permettre à toute votre équipe de collaborer sur les enregistrements Salesforce – même sans licence Salesforce. Prenons un exemple concret.

En connectant Salesforce et Teams, vous disposerez de deux fonctionnalités clés :

• Partager des enregistrements dans les conversations Teams
• Ajouter des enregistrements en tant que nouvel onglet dans le canal de votre équipe.

Salesforce intègre les données commerciales et de service dans Microsoft Teams

Ces options sont particulièrement utiles lorsque vos commerciaux doivent travailler sur le même deal en collaboration avec des collègues du marketing.

Imaginons qu’un commercial vient de créer un nouvel enregistrement de compte dans Salesforce. Dès que l’enregistrement est créé, il doit partager les informations clés avec l’équipe marketing pour concevoir une présentation commerciale personnalisée ou d’autres contenus marketing. Plutôt que de transférer manuellement les données de Salesforce vers Teams, vos commerciaux peuvent partager un enregistrement spécifique en quelques clics.

Ainsi, les membres de votre équipe auront accès à tous les détails : secteur d’activité du compte, contacts, étape dans l’entonnoir de vente et historique des échanges. Ils peuvent lancer des conversations, partager des idées et proposer les meilleures approches de communication, immédiatement et sans perte d’information.

Utiliser les intégrations natives des applications Microsoft 365

En plus de l’intégration aux CRMs, vous pouvez connecter d’autres applications pour simplifier la communication entre marketing et commercial.

Par exemple, ajoutez Listes en tant que nouvel onglet. Vos équipes marketing pourront y stocker les informations sur les nouveaux leads marketing provenant du site web, des chatbots ou d’autres activités marketing. Vos commerciaux auront ainsi un accès rapide aux leads qualifiés et pourront travailler sur les deals prioritaires sans perdre de temps.

Vous pouvez également améliorer la gestion des tâches en créant un onglet Planner. Planner permet à votre équipe de créer des tâches quotidiennes, de collaborer sur les activités à venir, d’assigner des tâches et bien plus encore.

Résultat : les équipes marketing et commerciale peuvent suivre l’avancement en temps réel, recevoir des notifications lorsqu’une tâche est assignée ou terminée, et progresser dans l’entonnoir de vente au sein d’un espace de travail unique. En tant que responsable, vous pouvez également consulter le tableau de bord Planner et visualiser le nombre de tâches terminées, en retard ou non démarrées.

Créer des équipes avec un ensemble de tâches déjà préconfigurées

Téléchargez notre guide gratuit et découvrez comment créer des équipes avec des tableaux de tâches Planner préconfigurés dans Microsoft Teams

Enfin, permettez à vos départements marketing et commercial de suivre et d’analyser leurs résultats en connectant Power BI. Grâce à l’onglet Power BI, votre équipe aura un accès rapide aux tableaux de bord avec des informations sur vos KPIs, les deals conclus et les résultats commerciaux par zone géographique, produit, etc.

Automatiser votre processus de vente avec Microsoft Teams et Salesforce

Vous disposez maintenant d’un espace de collaboration idéal où vos départements commercial, marketing et service client sont interconnectés. Ils ont également tous leurs outils réunis en un seul endroit pour suivre les résultats, assigner des tâches, partager des documents et collaborer sur de nouveaux enregistrements. Pourtant, la productivité de votre équipe commerciale reste insuffisante. La dernière étape consiste à intégrer l’automatisation dans l’ensemble de vos processus opérationnels.

Pour booster la productivité de votre équipe commerciale, vous pouvez automatiser la création et le transfert d’informations entre enregistrements, l’assignation des tâches, la génération de rapports, et bien plus encore. L’automatisation vous permet d’économiser du temps sur les tâches manuelles, d’éviter la confusion dans votre espace de travail et de rationaliser les processus à grande échelle.

Une façon d’y parvenir est de créer des flows sans code dans Power Automate. Power Automate est une plateforme qui vous permet de connecter vos applications les plus utilisées et de construire des automatisations entre elles à l’aide de déclencheurs et d’actions disponibles. Voici quelques exemples.

Mettre en place des automatisations complémentaires pour Salesforce

En utilisant Power Automate, vous pouvez rationaliser vos processus entre Microsoft Teams et Salesforce. Par exemple, vous pouvez notifier votre équipe dans Microsoft Teams à chaque fois qu’un nouveau deal est créé dans Salesforce.

Vous pouvez également automatiser l’assignation des tâches et créer automatiquement des tâches dans votre onglet Planner à chaque fois qu’un nouvel enregistrement est créé dans Salesforce. Par exemple, votre responsable marketing recevra automatiquement une tâche pour créer un playbook, à chaque fois qu’un commercial crée un nouvel enregistrement de compte dans Salesforce.

Enfin, vous vous souvenez que nous avons évoqué la possibilité pour vos équipes marketing de gérer une liste de leads via l’application Microsoft Listes ? En créant ce flow dans Power Automate, vous pouvez créer automatiquement un enregistrement Salesforce directement depuis vos Listes.

Découvrez d’autres exemples de flows Power Automate pour Salesforce et Microsoft Teams.

Déployer à l’échelle de toute l’organisation et booster votre productivité commerciale

La meilleure façon d’améliorer votre collaboration et de booster la productivité de votre équipe commerciale est de transformer vos guides et pratiques commerciales en Collaboration Templates opérationnels.

Cette technologie vous permet de créer votre propre catalogue de Collaboration Templates pour n’importe quel cas d’utilisation : Deal Room, gestion des comptes clés, gestion des dossiers, et bien d’autres. À chaque nouveau deal, il vous suffit de choisir le bon modèle dans le catalogue et un espace de collaboration préconfiguré sera créé automatiquement en quelques secondes. Vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin en quelques clics, notamment :

• La même structure d’un Deal Room à l’autre
• Un ensemble prédéfini de tâches commerciales
• Des modèles de fichiers et des bibliothèques de documents
• Les bonnes personnes ajoutées automatiquement, et bien plus encore.

Cela vous permet de :

• Maintenir le même niveau d’exécution d’un deal à l’autre
• Éviter la confusion dans votre environnement de travail
• Standardiser votre processus commercial et le déployer à l’échelle de toute l’organisation.

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